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Depuis quelques années, la ville de Kyoto est le théâtre d’une guerre secrète opposant des adolescents japonais extrémistes qui prônent l’exclusion des gaijin (étrangers) hors du Japon, et d’autres qui défendent leur intégration.
Afin d’éviter la montée de la violence entre les bandes rivales, les deux camps se mettent d’accord pour régler définitivement le sort des gaijin dans un tournoi underground où leurs meilleurs représentants s’affronteront : le B.B. Project. Il s’agit du diminutif pour Black Boat Project en rapport direct avec les “black boats” du commandant Perry, symbole marquant l’arrivée des gaijin (étrangers) sur les terres japonaises. Franck Leclerc est un français bagarreur et frimeur qui arrive dans un lycée de Kyoto et va se retrouver impliqué dans le B.B. Project.