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Au cours d'un voyage en dirigeable, Noé remarque une jeune fille qui semble plutôt mal en point. Il passe donc un peu de temps avec elle en lui racontant des histoires pour la rassurer, et en vient tout naturellement à lui expliquer les raisons de son voyage : il est à la recherche du " Livre de Vanitas " qui, selon la légende, a le pouvoir de tuer la majorité des vampires. Peu après, le duo est attaqué par de mystérieux individus prétendant que la demoiselle est très dangereuse et qu'elle doit venir avec eux.